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Definizione di una strategia di portafoglio
La necessità di definire una strategia di portafoglio deriva dall’esigenza di analizzare le aspettative future dei mercati alla luce dei tassi d’interesse previsti per le varie classi di attivo. Lo scopo è individuare il profilo di portafoglio più bilanciato in termini di rendimento atteso, profilo di rischio e grado di diversificazione degli strumenti finanziari che lo compongono.
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Il consulente finanziario indipendente supporta il cliente nello sviluppo di una strategia d’investimento efficace e duratura. La strategia è il cuore della costruzione di un portafoglio e non dovrebbe essere modificata nel tempo, a meno che non intervengano cambiamenti strutturali delle condizioni di mercato.
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